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凱基新興市場中小基金經理人 陳沅易:
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新興市場經濟成長率高,擁有人口紅利、龐大中產階級興起帶動內需消費商機,未來將持續吸引資金流入,風哥若想參與市場行情,透過定期定額及單筆分批布局,是投資新興市場類型基金確實是不錯的選擇。雖然市場預期今年美國聯準會(Fed)仍有2至3次升息,但風哥不必因為擔憂美國啟動升息循環而不敢投資新興股市,除非Fed升息速度高過市場預期幅度。從過去兩次美國升息期間來看,新興市場超強勁,漲幅更勝成熟市場!以2004~2006年Fed升息期間來看,當時美國經濟強勁是升息主因,與這次升息環境相似,因此升息對新興市場不一定是利空。
除了基本面撐腰外,便宜就是利多。根據諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒(Robert Shiller)的資料,美國大型股目前的Shiller本益比(P/E)已達29倍、美國小型股則高到56倍,但新興市場股市卻僅13倍,不及美國大型股的一半,遠低於歷史中位數17倍。除了相對於成熟市場評價偏低,主要新興市場國家中包括印度、俄羅斯、巴西、波蘭、馬來西亞及香港的Shiller P/E仍偏低,例如巴西股市Shiller P/E為10倍、波蘭為11倍,俄羅斯則是只有5倍,顯示新興市場仍有許多投資機會可以挖掘。再來印度經濟重回增長軌道,且印度執政黨在五邦議會選舉中大獲全勝,有利於施政推動,因此吸引外資持續流入,其中尤其看好受惠於人口紅利的內需產業;中國部分,則看好因製造業升級政策所帶動的中國自主汽車品牌、消費升級的高端消費產業。此外,目前全球兩大產油國沙烏地和俄羅斯支持延長石油減產協議,在全球經濟持續回溫下,未來油價可望呈現穩定的區間走勢,此將有利於持續帶動新興市場產油國經濟增長。尤其看好俄羅斯股市,其股市評價在新興市場中堪稱物美價廉,尤以內需消費類股最具投資利基。雖然新興市場每個國家都有令人興奮的好公司,但由於起伏波動較大,如何找到好的股票,在對的時間進場,這就考驗基金經理人選股能力。(工商時報)
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